Продажи ведутся вручную
Заявки теряются, менеджеры работают по-разному, сделки зависят от личной дисциплины сотрудников.
Битрикс24
Настроим Битрикс24 для продаж, задач и согласований
Разберём ваши процессы, настроим портал, подключим нужные сервисы и обучим команду.
- CRM, задачи, проекты и процессы в одной системе
- Настройка ролей и прав доступа
- Отчёты по сделкам, срокам и загрузке команды
- Обучение команды и сопровождение после запуска
Задачи
С какими задачами к нам обращаются
Задачи живут в чатах
Невозможно быстро понять, кто ответственный, какой срок, что сделано и где проблема.
Статус работы приходится уточнять у сотрудников
Чтобы узнать о сделках и задачах, приходится писать, звонить и собирать информацию вручную.
Ответственность размыта
В процессе участвуют многие, но за итог отвечает непонятно кто.
Отчёты собираются вручную
Данные есть, но они разрознены. Решения принимаются поздно или на неполной информации.
Битрикс24 есть, но им не пользуются
Сотрудники ведут работу в других местах, а данные в портале не обновляются.
Состав услуги
Что входит во внедрение Битрикс24
01
CRM и продажи
Настраиваем этапы продаж, карточки клиентов и правила работы со сделками.
Что входит:
- воронки продаж
- стадии сделок
- карточки лидов, контактов и компаний
- обязательные поля
- автоматические задачи менеджерам
- контроль просрочек
- источники заявок
- интеграция с сайтом, телефонией, почтой и мессенджерами
- отчёты по продажам, менеджерам и конверсиям
02
Задачи и проекты
Настраиваем проекты и задачи: ответственных, сроки, статусы и уведомления.
Что входит:
- структура проектов
- рабочие группы
- шаблоны задач
- статусы
- роли участников
- контроль сроков
- постановка регулярных задач
- уведомления
- правила работы с задачами
- отчёты по нагрузке и просрочкам
03
Бизнес-процессы
Настраиваем обработку заявок, согласование документов и другие повторяющиеся процессы.
Что можно настроить:
- согласование договоров
- внутренние заявки
- техническая поддержка
- обращения сотрудников
- согласование оплат
- кадровые процессы
- регламентные задачи
- служебные записки
- маршруты согласования
04
Права и ответственность
Определяем, кому доступны сделки, задачи и документы и как передавать их между сотрудниками.
Что входит:
- структура компании
- отделы
- роли
- права доступа
- видимость сделок, задач и документов
- разграничение ответственности
- правила передачи задач и сделок между сотрудниками
05
Отчётность и контроль
Настраиваем отчёты по продажам, просроченным задачам и загрузке сотрудников.
Что входит:
- отчёты по CRM
- отчёты по задачам
- контроль просрочек
- контроль нагрузки
- отчёты по менеджерам
- показатели по воронкам
- управленческие дашборды
- интеграция с BI-системами при необходимости
06
Интеграции
Настраиваем обмен данными с сервисами компании. Возможность подключения оцениваем для каждой интеграции.
Возможные интеграции:
- сайт
- формы заявок
- телефония
- почта
- мессенджеры
- 1С
- Profitbase
- BI-системы
- внешние сервисы через API
Перед настройкой разбираем ваши процессы
Выясняем, как сотрудники ведут сделки и задачи, что мешает работе и какие изменения нужны.
На первой встрече обсуждаем:
- как устроена ваша компания;
- где задерживаются сделки и задачи;
- кто отвечает за каждый этап работы;
- как сотрудники передают задачи друг другу;
- какие действия нужно автоматизировать;
- какие данные нужны руководителю;
- что должно измениться после внедрения.
По итогам определяем, что нужно настроить и кто будет этим пользоваться.
Процесс
Как проходит внедрение
- 01
Диагностика
Разбираем, как ведутся продажи и задачи, кто за них отвечает и где возникают задержки.
Результат этапа: список проблем и необходимых изменений.
- 02
Проектирование
Описываем воронки продаж, статусы задач, права доступа, автоматизации и отчёты.
Результат этапа: согласованное описание будущих настроек.
- 03
Настройка портала
Настраиваем CRM, задачи, права доступа и интеграции по согласованному описанию.
Результат этапа: портал с настройками, которые можно проверить на рабочих задачах.
- 04
Обучение команды
Показываем сотрудникам, как работать в системе: что заполнять, где смотреть задачи, как менять стадии сделок, как контролировать сроки.
Результат этапа: сотрудники знают, как выполнять свои задачи в Битрикс24.
- 05
Запуск и сопровождение
После запуска собираем обратную связь, исправляем ошибки и уточняем настройки.
Результат этапа: исправления и доработки по итогам первых рабочих задач.
Форматы
Форматы работы
01
Аудит Битрикс24
Подходит, если:
- сотрудники не пользуются Битрикс24
- CRM заполнена хаотично
- у задач нет сроков, ответственных или актуальных статусов
- автоматизации мешают работе
- в отчётах нет нужных руководителю данных
- портал перегружен лишними полями и процессами
Что делаем:
- анализируем текущие настройки
- проверяем CRM, задачи, права и автоматизации
- находим ошибки и лишние настройки
- объясняем, что мешает работе сотрудников
- даём план доработок
02
Базовая настройка
Для компаний, которым нужно начать вести клиентов и задачи в Битрикс24.
Что входит:
- базовая структура портала
- настройка CRM
- настройка одной или нескольких воронок
- подключение пользователей
- настройка прав
- базовые задачи и проекты
- обучение команды
03
Внедрение под ключ
Для компаний, которым нужно связать продажи, задачи и согласования с другими сервисами.
Что входит:
- диагностика процессов
- проектирование структуры
- настройка CRM
- настройка задач и проектов
- автоматизация процессов
- интеграции
- отчётность
- обучение
- сопровождение запуска
04
Сопровождение Битрикс24
Для компаний, которым нужны поддержка пользователей, исправления и новые настройки.
Что входит:
- консультации
- доработка CRM
- настройка новых процессов
- исправление ошибок
- поддержка пользователей
- развитие отчётности
- настройка новых интеграций
Результат
Результат внедрения
Состав работ согласуем перед настройкой. В зависимости от задач проекта это могут быть:
- воронки продаж со стадиями и ответственными
- правила заполнения CRM и передачи сделок
- задачи со сроками и актуальными статусами
- роли сотрудников и права доступа
- контроль сроков и просрочек
- автоматические уведомления
- отчёты по продажам и загрузке сотрудников
- маршруты согласования документов
- история работы с клиентами в CRM
- обмен данными с подключёнными сервисами
Помогаем команде освоить Битрикс24
Если сотрудники не пользуются системой, выясняем, что им мешает.
Проверяем возможные причины:
- непонятно, что и куда вносить;
- слишком много лишних полей;
- процессы настроены не под реальную работу;
- руководители сами не управляют через систему;
- нет единых правил;
- никто не объяснил, зачем это нужно.
На обучении разбираем задачи сотрудников: как вести сделку, передать её коллеге, согласовать документ и найти нужный отчёт.
После запуска собираем обратную связь и дорабатываем настройки, которые мешают работе.
Команда и руководители
Кому поможет Битрикс24
01
Собственнику
Чтобы видеть показатели продаж и состояние дел по отчётам в системе.
02
Генеральному директору
Чтобы видеть ответственных, сроки и задержки по задачам отделов.
03
Руководителю отдела продаж
Чтобы видеть заявки, сделки, конверсии, работу менеджеров, просрочки и слабые места в воронке.
04
Операционному директору
Чтобы следить за загрузкой команды, согласованиями и передачей задач между отделами.
Вопросы
Частые вопросы
Можно ли доработать уже существующий Битрикс24?
Да. Проверим текущие настройки, разберём проблемы и предложим план доработок.
Помогаете ли вы разобраться в процессах компании?
Да. Разбираем процессы, роли и правила работы, затем учитываем их при настройке Битрикс24.
Можно ли обучить сотрудников?
Да. Обучение входит во внедрение. Показываем, как вести сделки, работать с задачами и контролировать сроки.
Можно ли подключить сайт, телефонию, 1С и другие сервисы?
Настраиваем интеграции с внешними сервисами. Перед началом проверяем возможность подключения и согласуем, какие данные нужно передавать.
Сколько длится внедрение?
Срок зависит от числа процессов, интеграций и объёма обучения. Чтобы оценить его, нам нужно знать, что уже настроено, какие задачи вы хотите решить и какие сервисы подключить.
Следующий шаг
Нужно внедрить или доработать Битрикс24?
Оставьте контакты — обсудим, как вы работаете сейчас и что хотите изменить.